Perfil da Área

Mercado de Capitais


As operações estruturadas se mostram uma alternativa interessante para realizar a desintermediação financeira, através de:

  • operações de crédito de longo prazo, com boas garantias constituídas, apresentando custos justos para o tomador e ótima rentabilidade para o investidor.
  • operações de private equity, em que a VLRC analisa, promove e executa aquisições de participações em empresas privadas com alto potencial de crescimento com o objetivo de ajudar a criar valor, gerando assim retorno para nossos investidores.

A VLRC possui uma atuação verticalizada, assessorando os clientes em todas as etapas das operações no mercado de capitais: originação, estruturação e distribuição.

Por meio de sólida base de originação de operações, temos acesso a oportunidades em diferentes setores, riscos e tamanho; com uma equipe altamente experiente, estruturamos a forma mais eficiente de acesso ao capital, de acordo com a necessidade de cada cliente, seja via dívida ou via equity.


Operações Estruturadas
(Crédito)

Em sua estratégia de renda fixa, a VLRC possui grande expertise em operações estruturadas de crédito privado. Durante o processo de estruturação das operações de crédito estruturado, fazemos uma análise detalhada dos ativos, buscando o profundo e completo entendimento da situação do tomador da dívida (i.e. estrutura de capital, garantias, resultados e capacidade de pagamento). Com um rigoroso controle de riscos, buscamos uma estrutura com garantias sólidas, de maneira a mitigar riscos e dar máxima segurança aos seus investidores.

Nossa equipe possui vasta experiência na análise e operações estruturadas de crédito, incluindo:

  • CCB – Cédula de Crédito Bancário
  • CCI – Cédula de Crédito Imobiliário
  • CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários
  • FIDC – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
  • FII – Fundo de Investimento Imobiliário
  • Debêntures

Operações Estruturadas
(Participações)

A VLRC acredita no potencial do empreendedor brasileiro. Com uma equipe especializada, com vasta experiência em private equity e que vem atuando junta há mais de 5 anos, a VLRC utiliza-se de metodologia própria para identificar oportunidades únicas de investimento e, por meio de veículos de investimentos como Fundo de Investimento em Participações (FIP) ou Fundo de Investimento em Cotas de FIP (FIC-FIP), adquirimos participações em empresas com alto potencial de crescimento.

Nossos profissionais contribuem para facilitar o acesso das empresas investidas ao mercado de capitais, além de propor e implementar práticas efetivas e inovadoras de governança corporativa e oferecer suporte na tomada de decisões estratégicas. Com os interesses alinhados de todas as partes envolvidas, os investimentos em participações tem tudo para gerar retornos excepcionais para os investidores e promover o crescimento e o sucesso das corporações investidas.


Assessoria Financeira

Contando com profissionais com experiência em diversos segmentos do mercado financeiro, a VLRC presta serviços de assessoria financeira, auxiliando seus clientes na tomada de decisões importantes, buscando soluções criativas e com visão de longo prazo. Os principais serviços oferecidos pela VLRC são:

  • Avaliação de empresas, com elaboração de modelo econômico-financeiro baseado no método de fluxo de caixa descontado
  • Identificação de investidores estratégicos ou financeiros e apoio/condução nas negociações
  • Implantação de governança corporativa
  • Estruturação financeira de projetos na modalidade project finance